فیلم داستان الاغی بنام "ای او" است که در یک سیرک کوچک در لهستان به همراه یک زن به نام کاساندرا نمایش اجرا می‌کند. روزی مقامات دولتی بر مبنای قانون عدم بکارگیری حیوانات در سیرک "ای او" را از سیرک می‌گیرند و با خود می‌برند. از این جا به بعد ما از چشمان "ای او" شاهد ماجراها، مشاهدات و سرنوشت پر فراز و نشیبی هستیم که او از سر‌می‌گذراند و ...

فیلم داستان کاردینال استفان ویزینسکی زمینه را برای ظهور چشمگیر پاپ ژان پل دوم و سقوط کمونیسم در اروپا فراهم می کند. این مرد پیشگو کیست که با شر مبارزه کرد و پسر لهستانی را دید که برخاست؟